Pixman Média Nomade inc. annonce la clôture d'une première tranche de placements privés pour 5 605 459 $ et la signature de la convention d'acquisition de Pixnet inc.

Plus précisément, la clôture des placements privés suivants a eu lieu, tel qu'annoncé au préalable le 25 septembre 2008 :

a) Un placement privé par la Caisse de dépôt et placement du Québec, laquelle a souscrit à 13 888 888 unités, pour un produit brut de 2 500 000 $;

b) Un placement privé par FIER Boréal 02, société en commandite, ainsi que FIER Ville-Marie, s.e.c., lesquels ont souscrit à 5 555 555 unités chacun, pour un produit brut total de 2 000 000 $;

c) Un placement privé par différents investisseurs qualifiés au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription, aucun de ces investisseurs qualifiés n'étant ni lié à, ni un initié de Pixman, lesquels ont souscrit, collectivement, à 6 141 438 unités, pour un produit brut de 1 105 459 $.

Chaque unité comprend une action ordinaire de Pixman ainsi qu'un demi bon de souscription, chaque bon de souscription entier conférant à son détenteur le droit d'acquérir une action ordinaire, sur paiement du prix d'exercice de 0,30 $ au comptant, sur une période de 24 mois suivant la date d'émission des unités. Ces placements privés ont été conclus selon les modalités précédemment annoncées par Pixman dans son communiqué de presse du 25 septembre 2008.

Il est à noter que les conventions de souscription définitives ont été signées et que les actionnaires détenant plus de 50 % des votes ont donné leur approbation écrite à la transaction.

Egalement, la convention d'acquisition de la totalité des actions de Pixnet a été signée, le tout selon les modalités annoncées par Pixman dans son communiqué de presse du 25 septembre 2008. Cette transaction est toutefois conditionnelle à l'approbation des actionnaires désintéressés, puisque l'acquisition de Pixnet est considérée comme une opération avec une personne apparentée au sens des lois sur les valeurs mobilières et des politiques de la Bourse de croissance TSX. Par conséquent, l'acquisition de Pixnet sera soumise pour approbation aux actionnaires désintéressés lors d'une assemblée convoquée à cette fin qui aura lieu au plus tard le 31 décembre 2008.

Finalement, Pixman a procédé à l'émission d'actions ordinaires en faveur d'Investissements Daniel Langlois inc. en règlement d'une dette, le tout selon les modalités annoncées par Pixman dans son communiqué de presse du 25 septembre 2008.

A ce jour, la Bourse de croissance TSX n'a pas émis son bulletin final relativement aux transactions susmentionnées. La Bourse de croissance TSX ne s'est nullement prononcée sur le bien-fondé de l'opération projetée, ni n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. De plus, la Bourse de croissance TSX n'a pas procédé à l'étude du présent communiqué et n'assume aucune responsabilité quant à sa pertinence ou à son exactitude.

s.archambault@evolutiongrp.com